Boletín Semanal WMC - Edición #367
COLOR DEL MERCADO
Dow Jones 34.061,30 +2,7% | S&P500 4.358,30 +13,51% | Nasdaq 13.478,29 +28,70%
Gráfico1: evolución desde Dic. 2021 del valor del índice de desempleo en los Estados Unidos. Fuente: Bloomberg. Composición WMC
El mercado americano culminó la semana en terreno positivo, con el Dow Jones ganando 4,38%, el Nasdaq 5,15% y el S&P 500 4,38%. El Standard and Poor’s presentó avances en cada una de las cinco sesiones de esta semana, especialmente luego de que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) decidiera mantener las tasas de interés constantes en esta reunión. Si bien el Comité dejó abierta la posibilidad a una subida adicional de tasas de interés, Jerome Powell especuló que “los rendimientos (yields) altos de los bonos de la Tesorería también ayudan a la Reserva Federal a mantener una política monetaria restrictiva, disminuyendo las tensiones inflacionarias”; por lo que el mercado interpretó esto como una señal de que no habrán más subida de tasas.
En cuanto a los datos macroeconómicos, esta semana fue publicado el último reporte de los “non-farm payrolls”, mostrando un total de 150.000 trabajos añadidos a la economía el mes pasado; por debajo de los 180.000 esperados. De igual forma, la tasa de desempleo aumentó hasta 3,9%, su punto más alto desde enero de 2022 (véase gráfica 1); mientras que el crecimiento de los salarios se ralentizó. Estos datos, que parecen mostrar un mercado laboral menos fuerte de lo que se venía viendo en los últimos meses, apoyan la tesis de que el trabajo de la FED está hecho y no habrá más subidas en las tasas.
Sam Bankman-Fried:
Bankman-Fried, antiguo CEO de FTX, una de las plataformas de intercambio de criptomonedas más importantes del mundo, ha sido declarado culpable de fraude y lavado de dinero. Damian Williams, uno de los abogados responsables del caso, ha dicho que “se perpetró uno de los fraudes financieros más grandes en la historia de Estados Unidos”. El jurado lo encontró culpable de mentirle a los inversionistas y prestamistas, así como de robar miles de millones de dólares a FTX, luego de que en noviembre del año pasado más de 8 mil millones de dólares en depósitos de los clientes hayan desaparecido.
PayPal:
Las acciones de PayPal (PYPL) avanzan 9% esta semana luego de que la empresa reportará ganancias trimestrales mejores de las que esperaba el mercado, con ingresos aumentando 8,4% en comparación al año pasado. Además del buen desempeño financiero de la empresa en los últimos tres meses, el mercado recibió de forma positiva las declaraciones del nuevo CEO de la compañía. Los analistas de Barclays han dicho que tuvieron una “excelente primera impresión del nuevo CEO, que hizo énfasis en la claridad de sus estrategias y su enfoque en el crecimiento rentable de la compañía.”.
WeWork:
La empresa de co-working (WE) estaría planeando declararse en bancarrota la semana que viene, según un artículo publicado por Bloomberg. WeWork aplicaría el famoso Capítulo 11 de la Ley de Quiebras, lo que le permitiría seguir operando mientras hace frente a sus obligaciones financieras. La noticia viene luego de que la empresa hiciera público que no pagaría intereses por $6,4 millones correspondientes a uno de sus bonos, cuyo pago debió haberse hecho este miércoles. Luego de la noticia, las acciones de WeWork cayeron más de 50%, acumulando una caída de 98% en lo que va de año.
EL ESPECIAL WMC de esta semana
El Especial WMC
*La FED… ya hizo su trabajo?*. Desde marzo de 2022, en una agresiva campaña por el control de la inflación, la FED ha aumentado la tasa de interés 11 veces. En su rueda de prensa, Jerome Powell ofreció declaraciones que generaron interesantes reacciones entre los actores del mercado. Esta semana se dedica el Especial WMC a examinar brevemente y con espíritu educativo, las implicaciones que para el mercado y la economía podrían tener las declaraciones del Presidente de la FED
ENERGÍA
El barril de petróleo WTI cerró este viernes con una pérdida semanal de casi 5%, (Véase gráfica 5) luego de que los datos macroeconómicos de Estados Unidos señalan una menor demanda de petróleo, experimentando su segunda semana consecutiva de caídas. El WTI, que funciona como barril referencial para el mercado norteamericano, se encuentra a los mismos niveles que estuvo previo al conflicto Israel-Hamás.
Gráfico 5: Evolución desde Jun. 2023 de la variación semanal de la cotización del WTI. Fuente: Bloomberg. Composición WMC
VENEZUELA
De la nota de prensa de la Bolsa de Valores de Caracas:
En la Bolsa de Valores de Caracas, entre el 31 de octubre y el 3 de noviembre de 2023, se negoció un total de 39.403.203 bolívares. ó unos 224.000 US $/día.
Los valores cuyos precios aumentaron en el período, fueron Banco del Caribe clase A (+40%), Telares de Palo Grande (+19,64%), Banco Provincial (+12,44%), Corporación Industrial de Energía (+2,74%), Bolsa de Valores de Caracas (+1,82%) y Arca Inmuebles y Valores clase B (+0,02%).
Cierra su cotización BCV en 35.23
Sube 11 céntimos
CIERRES
CALENDARIO PRÓXIMA SEMANA
GANADORAS Y PERDEDORAS
del S&P 500
Ganadoras y perdedoras de la semana. Fuente: Bloomberg.
Ganadoras y perdedoras del año 2023. Fuente: Bloomberg.