Boletín Semanal WMC - Edición #368
COLOR DEL MERCADO
Dow Jones 34.283,10 +3,4% | S&P500 4.415,20 +14,9% | Nasdaq 13.798,10+31,80%
Gráfico1: Evolución de las expectativas de inflación por parte de público. Encuesta de la Universidad de Michigan. Fuente: Bloomberg. Composición WMC
El índice que mide el sentimiento del consumidor cayó por cuarto mes consecutivo, mientras que las expectativas de inflación continúan aumentando hasta su punto más alto en los últimos 12 años, según los datos publicados este viernes.
El Sentimiento del Consumidor, que es publicado por la Universidad de Michigan, cayó a 60.4, su nivel más bajo desde mayo de este año. Por otra parte, las expectativas de inflación de un año aumentaron hasta 4,4%; esto quiere decir que los consumidores esperan que, durante el próximo año, la inflación alcance los 4,4%. La expectativas de inflación de los próximos 5 años aumentaron hasta 3,2%, su punto más alto desde marzo de 2011. (Véase gráfica 1).
El precio de la gasolina es uno de los factores más influyentes en las expectativas de inflación, y la encuesta de la Universidad de Michigan muestra que las expectativas sobre dichos precios, tanto a corto como a largo plazo, alcanzaron su punto más alto en el año; a pesar de que el precio de la gasolina y el petróleo vienen disminuyendo en los últimos días.
Aunque estos datos económicos no son positivos, el S&P 500 aumentó 0,95% en la semana, cerrando con una racha de 9 días positivos en los últimos 10 días de mercado, alcanzando de nuevo los 4400 puntos. Desde su punto más bajo en octubre, el S&P ha aumentado 7,3%.
Tesla:
La marca de automóviles eléctricos (TSLA) planea construir un nuevo modelo de €25.000 en Alemania. Este nuevo vehículo permitirá a Tesla competir en un nuevo sector del mercado, ya que el precio promedio de los vehículos eléctricos en Europa es de €65.000. Según Elon Musk, este nuevo modelo será más pragmático, siendo eficiente y asequible pero manteniendo la estética tradicional de Tesla; a la vez que les permite explotar nuevas economías de escala.
Berkshire Hathaway:
En su más reciente reporte de resultados, la empresa de Warren Buffet (BRK) mostró pérdidas por $12,8 mil millones. Apple (AAPL), una de las empresas con mayor porcentaje en el portafolio de Berkshire, presentó una caída de $25 por acción, teniendo gran responsabilidad en las pérdidas de Buffet. A pesar de esto, las ganancias operativas de la empresa se situaron en $10,8 mil millones, lo que representa un aumento anual de 41%. Un aspecto que causó particular interés en el mercado es que Buffet mantiene $157 mil millones en efectivo
El Salvador:
La agencia crediticia Standard and Poor’s le incrementó la calificación de riesgo a El Salvador, citando los esfuerzos gubernamentales por reducir su deuda de corto plazo. La calificación pasó de ser CCC+ a B-, situando a El Salvador al mismo nivel de países como Ecuador y Nigeria. A pesar de esto, S&P aclara que el gobierno salvadoreño enfrenta riesgos considerables ya que su nivel de endeudamiento permanece alto y sus alternativas de financiamiento son limitadas.
EL ESPECIAL WMC de esta semana
El Especial WMC
*Precios del Cacao*. El cacao se está negociando justo por debajo de los 4.000 dólares por tonelada, el nivel más alto desde noviembre de 1978. Es un 14% más alto en el mes y un 54% en el año. Esta semana se dedica el Especial WMC a examinar brevemente y con espíritu educativo, las principales características del mercado de este interesantísimo comodity, y las razones para este inusitado aumento de precios.
ENERGÍA
La extensión de los recortes petroleros de Arabia Saudí (1 millón de barriles diarios) hasta finales de año, en conjunto con la reducción diaria de 300.000 barriles por parte de Rusia pueden traer como consecuencia que el mercado petrolero internacional se mantenga ajustado, según Bloomberg. A pesar de esto, el barril WTI ha caído 17,5% desde su punto más alto en septiembre, cotizando actualmente alrededor de los $77,3. Ante esos eventos que parecen ser contraintuitivos, el Ministro de Energía de Arabia Saudí ha dicho que es debido a los especuladores y traders de crudo. Respecto a la demanda, ha reiterado que “no está débil, pero la gente está pretendiendo que si lo está”.
Gráfico 5: Listado de países exportadores de petroleo (OPEP+) mostrando reducciones de producción programadas. Fuente: Bloomberg. Composición WMC
VENEZUELA
De la nota de prensa de la Bolsa de Valores de Caracas:
En la Bolsa de Valores de Caracas, entre el 7 y el 10 de noviembre de 2023, se negoció un total de 34.445.596 bolívares. ó unos 194.000 US $/día.
Los valores cuyos precios aumentaron más, en el período, fueron Bolsa de Valores de Caracas (+42,09%), Cerámicas Carabobo (+19,57%), Sivensa (+18,57%)y Productos EFE (+10,37%).
Por otra parte, se conoció que PDVSA y la empresa de hidrocarburos francesa Maurel & Prom firmaron un acuerdo para incrementar la producción petrolera y gasífera en el Lago de Maracaibo, Estado Zulia.
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CIERRES
CALENDARIO PRÓXIMA SEMANA
GANADORAS Y PERDEDORAS
del S&P 500
Ganadoras y perdedoras de la semana. Fuente: Bloomberg.
Ganadoras y perdedoras del año 2023. Fuente: Bloomberg.