Boletín Semanal WMC - Edición #364
COLOR DEL MERCADO
Dow Jones 33.670,3 +1,5% | S&P500 4.327,7 +12,70% | Nasdaq 13.407,2 +28,1%
Gráfico 1. Evolución de cifras de inflación: en linea negra, el índice CPI (Consumer Price Index); en barras turquesa la variación mensual del índice PPI (Price producer index). Fuente: Bloomberg. Composición WMC
El viernes cerró con una caída en las acciones y un leve repunte en los bonos, producto de que el mercado espera que el conflicto en el Medio Oriente continúe luego de la noticia de que Israel se prepara para una invasión terrestre en Gaza. El oro experimentó su mayor subida semanal desde marzo (4,5%), mientras que el petróleo aumentó casi $5.
En cuanto a los datos macroeconómicos, esta semana fueron publicados algunas cifras de inflación. El PPI (Price producer index) avanzó 0,5% en relación al mes anterior, lo que representa el tercer mes consecutivo aumentando; mientras que el precio de la gasolina aumentó 5,4%. Excluyendo alimentos y energía, el CPI aumentó en 0,3%.
A pesar de que los datos de inflación fueron mayor a lo pronosticado, las probabilidades que el mercado le asigna a que la Reserva Federal aumente las tasas de interés el la próxima reunión han disminuido considerablemente, pasando de 30,5% el viernes pasado a 7,8% este viernes.
JP Morgan
En la mañana del viernes fue publicado el reporte de resultados del último trimestre de JP Morgan (JPM), el banco más grande de Estados Unidos. JPM generó beneficios netos por $13,2 mil millones, lo que representa un aumento interanual del 35%; mientras que sus ingresos aumentaron 21% anual hasta alcanzar los $40,7 mil millones. Jamie Dimon, CEO del banco, dijo que “el consumo y las empresas (estadounidenses) continúan saludables en general”, pero reconoció los riesgos de que la inflación se mantenga alta y las tasas de interés continúen aumentando.
Activision Blizzard y Microsoft
Microsoft (MSFT) ha anunciado finalmente que la compra de Activision (ATVI) se llevará a cabo, luego de que en abril de este año los reguladores de Reino Unido bloquearan la transacción alegando prácticas monopólicas, y ahora finalmente la aprobaran cuando se acordó la venta a un tercero de los derechos operativos en la nube. La compra, valorada en 69 mil millones de dólares, fue aprobada este viernes, poniendo fin a casi dos años de negociaciones con distintas instituciones en Estados Unidos y en Europa. Los accionistas de ATVI recibirán $95 por acción luego de que la operación se haya completado.
Birkenstock IPO
Las acciones de la famosa marca de zapatos alemana (BIRK) comenzaron a cotizar en la bolsa de valores de Nueva York este martes. Su precio de salida al mercado fue de $41 por acción, lo que valoró a la empresa en 7,55 mil millones de dólares; sin embargo, al día siguiente las acciones cayeron 12%. Esta oferta pública inicial se llevó a cabo más de 250 años después de la fundación de la empresa conocida por sus sandalias, ya que hasta el 2021 se había mantenido bajo el control de la familia fundadora.
EL ESPECIAL WMC de esta semana
El Especial WMC
Minutas del FOMC. Las minutas del Federal Open Market Committee (FOMC), correspondientes a la reciente reunión de Septiembre fueron publicadas el miércoles 11, y son muy ilustrativas sobre las visiones coincidentes y divergentes entre los miembros del comité respecto a las percepciones y proyecciones económicas. Esta semana se dedica El Especial WMC a examinar, con marcado espíritu informativo, las implicaciones que para el mercado tendrán en el futuro inmediato las decisiones de la FED.
ENERGÍA
El gas natural europeo presentó su mayor variación semanal desde junio del 2022, producto del conflicto armado que está tomando lugar en el Medio Oriente. Energy Aspects, una de las principales empresas de datos e inteligencia sobre commodities y energía, ha dicho en una nota que “el conflicto Israel-Hamás representa el mayor riesgo para las reservas de gas, a pesar de que por los momentos no haya habido gran cambio”. De igual forma, dijeron que esperan mejor suministro de gas natural licuado por parte de Egipto.
El conflicto entre Israel y Hamás también ha ocasionado que el precio del petróleo aumente en los últimos días, con el WTI alcanzando de nuevo los $87,5 por barril, lo que representa una subida de 5,6% en la semana
Gráfico 3: Evolución desde feb 2022 de la variación de la cotización semanal del índice TZT que refleja el precio de los futuros de gas en Alemania, y que constituye el referente del mercado europeo. Fuente: Bloomberg
VENEZUELA
De la nota de prensa de la Bolsa de Valores de Caracas:
En la Bolsa de Valores de Caracas, entre el 9 y el 13 de octubre de 2023, se negoció un total de 10 millones 759 mil 593 bolívares, ó unos 77.000 US $/día.
Los valores cuyos precios aumentaron más, en el período, fueron Ron Santa Teresa (+20,00%), Grupo Zuliano (+14,82%), Ron Santa Teresa Clase B (+10,48%) y Productos EFE (+7,50%).
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CIERRES
CALENDARIO PRÓXIMA SEMANA
GANADORAS Y PERDEDORAS
del S&P 500
Ganadoras y perdedoras de la semana. Fuente: Bloomberg.
Ganadoras y perdedoras del año 2023. Fuente: Bloomberg.