Boletín Semanal WMC - Edición #363
COLOR DEL MERCADO
Dow Jones 33.407,5 +0,7% | S&P500 4.308,5 +12,20% | Nasdaq 13.431,3 +28,3%
Gráfico 1. Evolución comparativa de los rendimientos de las notas del Tesoro a 10 años, en linea negra; y de los bonos de la Tesorería a 30 años, en linea turquesa . Fuente: Bloomberg. Composición WMC
En Estados Unidos se crearon 336.000 empleos en septiembre, según la última información publicada por el Bureau de Estadísticas Laborales. Esta cifra superó en gran medida las expectativas del mercado, siendo casi el doble de lo esperado por los economistas consultados por Bloomberg. Esta es la variación mensual más alta desde enero, y es considerablemente mayor a los 227.000 empleos creados en agosto. La tasa de desempleo se mantuvo en 3,8%, ligeramente superior al 3,7% esperado pero al mismo nivel del mes anterior.
Tras la publicación de estos datos, que demuestran lo resistente que ha sido el mercado laboral de Estados Unidos, el S&P 500 logró borrar las pérdidas que había acumulado en los últimos días y cerró la semana en terreno positivo, ganando 0,4%.
La fortaleza del mercado laboral y la “inflación pegajosa”, mantienen a la FED encaminada a una subida de tasas de interés extra en lo que va de año. Las probabilidades de que esto suceda aumentan a 27%, según la CME FedWatch Tool. La presión de tasas de interés, y la reciente venta masiva de bonos del Tesoro, está trayendo como consecuencia que los rendimientos a 10 y 30 años se mantengan en niveles máximos de 2007 Véase gráfica 1.
Tesla
La empresa de automóviles eléctricos anunció que disminuirá los precios de sus Modelo 3 y Modelo Y en Estados Unidos, en aproximadamente 3%. Este anuncio viene luego de que la compañía reportara 435.059 vehículos entregados en el tercer trimestre del año, por debajo de los 459.949 vehículos esperados por el mercado. A pesar de estas noticias, las acciones de Tesla (TSLA) cierran la semana con un aumento del 5,6%.
Amazon
Los dos primeros satélites de Amazon (AMZN) han sido puestos en órbita este viernes. Este lanzamiento forma parte del “Proyecto Kuiper”, una iniciativa orientada a aumentar la accesibilidad mundial al internet satelital. Amazon ha dicho que ha invertido más de $10 mil millones en este proyecto, que involucra a más de 1.000 empleados. Luego del lanzamiento, las acciones de la empresa suben 1,7%
Exxon Mobil y Pioneer Natural Resources
Se ha conocido en los últimos días que Exxon (XOM) se encuentra en conversaciones avanzadas para comprar Pioneer Natural Resources (PXD), en una transacción que valoraría a PXD en $60 mil millones. Esta adquisición le permitiría a Exxon expandir considerablemente su presencia en la Cuenca Pérmica, el mayor campo petrolero de Estados Unidos. La acción de PXD sube 10,45% mientras que la de Exxon cae 1,67%.
EL ESPECIAL WMC de esta semana
El Especial WMC
Sector inmobiliario y Tasas hipotecarias. La tasa fija promedio nacional de préstamos hipotecarios residenciales a 30 años alcanzó la cifra de 7,88%, valor que no se registraba desde Agosto del año 2000. Esta semana se dedica El Especial WMC a examinar, con marcado espíritu informativo, las implicaciones que sobre el muy importante sector inmobiliario tiene esta situación y sus posibles repercusiones para el producto interno bruto y el mercado en general.
ENERGÍA
El aumento de los inventarios de gasolina y la caída de la producción de destilados medios están presionando los precios del petróleo, que presentó una caída de casi el 9% en la semana. Esto se suma a la presión existente de un dólar más caro y una perspectiva pesimista para la economía mundial.
La Administración de Información de Energía (EIA) publicó su informe correspondiente sobre los inventarios de petróleo, donde señaralon que han caído en 2,2 millones en la última semana.
Así mismo, los inventarios de gasolina aumentaron en 6,5 millones, en contraste con el millón de barriles que se añadieron la semana anterior; por lo que ahora los inventarios de gasolina se encuentran ligeramente por encima del promedio de los últimos 5 años.
Gráfico 3: Evolución desde Jun 2022 de la variación de la cotización semanal del WTI, que cierra la semana en 82.82 $/Barril. Fuente: Bloomberg
VENEZUELA
De la nota de prensa de la Bolsa de Valores de Caracas:
En la Bolsa de Valores de Caracas, entre el 2 y el 6 de octubre de 2023, se negoció un total de 93.825.442 bolívares, ó unos 530.000 US $/día
Los valores cuyos precios aumentaron más, en el período, fueron CANTV Clase D (+28,21%), Fondo de Valores Inmobiliarios Clase A (+19,70%), Banco de Venezuela (+13,93%) y Envases Venezolanos (+13,25).
Petrobras (Petróleo Brasileiro S.A.)
El director ejecutivo de Petrobras (Petróleo Brasileiro S.A.), Jean Paul Prates, dió una entrevista esta semana donde dijo que Petrobras se encuentra analizando la estrategia que utilizó Chevron para reanudar operaciones en Venezuela. Comentó que “tiene sentido geopolítico que la empresa considere expandirse a Venezuela y Bolivia porque son países vecinos con un enorme potencial para el petróleo y el gas”.
Cierra su cotización BCV en 34.85
Sube 43 céntimos
CIERRES
CALENDARIO PRÓXIMA SEMANA
GANADORAS Y PERDEDORAS
del S&P 500
Ganadoras y perdedoras de la semana. Fuente: Bloomberg.
Ganadoras y perdedoras del año 2023. Fuente: Bloomberg.