Boletín Semanal WMC- Edición #391
COLOR DEL MERCADO
Dow Jones 39.069 +3,6% | S&P500 5.304 +11,2% | Nasdaq 16.920 +12,7%.
El gran protagonista del mercado esta semana fue Nvidia (NVDA), fabricante estadounidense de microprocesadores y tarjetas gráficas, que ha vuelto a superar las expectativas al obtener un beneficio neto de 14 mil 881 millones de dólares en el primer trimestre de su ejercicio fiscal (de febrero a abril), lo que supone multiplicar por más de siete las ganancias de 2 mil 43 millones de dólares que logró en el mismo periodo del año anterior (+628%).
Luego del anuncio la capitalización de mercado de Nvidia se incrementó en $236 mil millones, superando la capitalización bursátil de Amazon (AMZN) y Tesla (TSLA) combinados (Véase gráfica 1). Además de esto, Nvidia ya es más grande que el total de los mercados bursátiles de Alemania y Corea del Sur. Así mismo, la empresa anunció que realizarán un stock split de 10 por 1; es decir, por cada acción en tenencia los accionistas recibirán 10.
En cuanto a los principales índices bursátiles destacó el desempeño del Dow Jones Industrial Average, que cerró la semana con una caída aproximada del 2,3%. De las 30 empresas que conforman el índice, 26 tuvieron desempeños negativos en la semana; siendo Boeing la empresa con el peor rendimiento: -6% en los últimos 5 días.
Gráfico1. Evolución de la capitalización de mercado de Nvidia (Linea verde) y de la dupla Amazon + Tesla (línea negra) . Fuente Bloomberg; Composición: WMC
Klaus Schwab:
Klaus Schwab, el fundador y durante décadas la cara del Foro Económico Mundial, dejará la dirección ejecutiva en los próximos meses. El FEM, que organiza la reunión anual de élites globales ricas, famosas e influyentes en la lujosa estación de esquí suiza de Davos, anunció el martes por la noche que su fundador, de 86 años, pronto "pasará de presidente ejecutivo a presidente del consejo de administración". El cambio se realizará antes de la próxima edición de la reunión anual, en enero de 2025.
Ethereum (ETH):
La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU (SEC, por sus siglas en inglés) aprobó las solicitudes de aplicación de varios ETF sobre Ethereum, la popular criptomoneda. La SEC aprobó las solicitudes de empresas como VanEck, BlackRock y Fidelity. Ethereum se ha revalorizado aproximadamente 63% durante el año 2024.
Ali Baba (BABA):
Alibaba Group Holding ha emitido $4.5 mil millones de bonos convertibles en acciones, una cifra récord para la compañía, con la intención de garantizar su plan de recompra de acciones y seguir invirtiendo en inteligencia artificial. Los bonos vencen en 2031, pagan un cupón de 0,5% y tienen una prima de conversión del 30%.
EL ESPECIAL WMC de esta semana
El Especial WMC
*Javier Milei y el MERVAL* . El Presidente de Argentina, ha sido noticia por sus controversiales y hasta excéntricas declaraciones mediáticas. Pero son los resultados económicos logrados en tan poco tiempo los que merecen fijar la atención. Esta semana se dedica El Especial WMC a revisar brevemente la favorable percepción que el mercado pareciera otorgar a la gestión de Milei.
ENERGÍA
A pesar de una postura audaz frente al cambio climático, Colombia busca aumentar su producción de petróleo a 1 millón de barriles por día motivando a las empresas a intensificar la actividad en bloques de exploración subutilizados, según el ministerio de energía del país.
El Ministro de Energía, Andrés Camacho, enfatizó la estrategia del gobierno para revitalizar los "contratos perezosos"; acuerdos firmados hace 10 a 15 años que hasta ahora han tenido mínimos esfuerzos de exploración. Camacho cree que este enfoque puede elevar la producción a aproximadamente 800,000 barriles por día para fin de año, un aumento desde el promedio del primer trimestre de 774,000 barriles por día.
Sin embargo, el presidente colombiano, Gustavo Petro, ha hecho compromisos reiterados para combatir el cambio climático deteniendo nuevas licencias de perforación en el país y alejándose del petróleo y gas a favor de alternativas verdes, una postura que parecería estar en oposición al impulso de extraer petróleo de contratos existentes.
Gráfico 4. : Evolución de la producción de crudo colombiano desde Marzo 2019. Fuente Bloomberg. Composición WMC.
VENEZUELA
De la nota de prensa de la Bolsa de Valores de Caracas: En la Bolsa de Valores de Caracas, entre el 20 y el 24 de mayo de 2024, se negoció un total de 13.431.515 bolívares. Ó unos 73.600 US $/día.
Los valores cuyos precios aumentaron, en el período, fueron Fondo de Valores Inmobiliarios Clase A (+33,33%), Cerámica Carabobo (+19,89%), Grupo Zuliano (+19,77%), Corporación Grupo Químico (+15,38%), Bolsa de Valores de Caracas (+14,76%), Protinal (+12,25%), Mercantil Servicios Financieros Clase B (+11,22%), Corimon (+10,36%), Ron Santa Teresa (+10,00%), Pivca Clase B (+5,26%), Mercantil Servicios Financieros Clase A (+3,77%), Ron Santa Teresa Clase B (+3,39%), Banco de Venezuela (+2,82%), CANTV Clase D (+2,75%), Envases Venezolanos (+2,22%), Fábrica Nacional de Cementos (+2,00%), Banco Provincial (+1,37%).
la OFAC aprobó este 6 de mayo una licencia específica para Maurel et Prom relacionada con su empresa conjunta Petroregional del Lago, en el Lago de Maracaibo. Esta licencia permite que bancos y entidades estadounidenses interactúen con la compañía.
En noviembre, Maurel et Prom firmó un acuerdo al estilo Chevron para aumentar la producción a 50.000-64.000 b/d. Reliance Industries y Ecopetrol también buscan licencias de la OFAC para comprar crudo y gas natural de Venezuela.
La administración Biden parece favorecer el regreso de compañías petroleras no estadounidenses a Venezuela, con el fin de reintegrar al país gradualmente a los mercados globales de petróleo y gas sin enfrentar repercusiones políticas antes de las elecciones presidenciales de EE.UU. en noviembre.
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