Boletín Semanal WMC - Edición #371
COLOR DEL MERCADO
Dow Jones 36.245+9,35% | S&P500 4.594,60 +19,7% | Nasdaq 14.305,60+36,60%
Gráfico1: Evolución comparativa desde dic 2021. En linea negra, el cambio mensual del índice de precios al consumidor (excluido energía y alimentos); en columnas turquesa, el cambio mensual del indice de gastos personales ajustados por inflación. Fuente: Bloomberg. Composición WMC
El gasto de los consumidores subió a una tasa moderada en octubre, mientras que la variación de precios del mismo fue el incremento más pequeño en los últimos 30 meses, señalando un enfriamiento en la demanda que continúan reforzando la tesis de que los incrementos de tasas de interés por parte de la Reserva Federal han terminado. (Véase gráfica 1).
También fueron publicados datos del mercado laboral en la misma línea de los mencionados anteriormente, con más personas en Estados Unidos aplicando para recibir beneficios por desempleo y la mayor cantidad de vacantes en los últimos dos años. Por otra parte, a pesar de que los salarios continúan relativamente altos, la tasa de incremento de los mismos ha disminuido. Los ingresos personales aumentaron 0,2% luego de haber aumentado 0,4% el mes anterior.
Esta data macroeconómica, en conjunto con el discurso continuo de Jerome Powell, Presidente de la FED, donde ha reafirmado varias veces que las decisiones futuras sobre los tipos de interés dependerán de los datos que se recopilen, han traído como consecuencia que las probabilidades de un aumento de tasas en la próxima reunión del Comité se ubiquen en tan solo 1,2%. Mientras que las probabilidades de que en la reunión de marzo haya un recorte se ubican alrededor del 60%, según el modelo que publica Bloomberg.
Apple y Goldman Sachs:
Se conoció esta semana que Apple (AAPL) estaría interesado en terminar el acuerdo con Goldman Sachs (GS) que le permitió a la empresa tecnológica sacar su propia tarjeta de crédito, la Apple Card, en los próximos 12-15 meses. Esta tarjeta, que cuenta con más de 6.7 millones de usuarios, aparentemente le presentó pérdidas considerables a Goldman Sachs, que estaría considerando transferir este programa a American Express (AXP)
El cybertruck de Tesla:
Este jueves el CEO de Tesla entregó las llaves de los primeros Cybertrucks que ha vendido la compañía. Estas camionetas que llaman la atención por su estética futurista y por sus prestaciones particulares, dentro de las que destacan ser a prueba de balas y poder remolcar más peso que cualquier otra camioneta en el mundo, tendrán un precio base de $60.990 y alcanzarán los $99.990 el modelo más lujoso.
El IPO de Shein:
La conocida marca de fast fashion Shein habría presentado una solicitud para llevar a cabo su oferta pública inicial en 2024 (IPO, por sus sigles en inglés), y de esta forma empezar a cotizar en la bolsa de valores de Estados Unidos. Se espera que la oferta se haga con una valoración de la empresa alrededor de los $90.000 millones, y que los bancos contratados para llevar a cabo la emisión sean Goldman Sachs, JP Morgan y Morgan Stanley.
EL ESPECIAL WMC de esta semana
El Especial WMC
*Charlie Munger* : quien trabajó con Warren Buffett para convertir a Berkshire Hathaway Inc. en un gigante global de la inversión, falleció el martes 28 de noviembre a la edad de 99 años. Esta semana se dedica El Especial WMC a reconocer la labor de este notable inversionista y hombre de empresa, que ha dejado una memorable estela de enseñanzas y experiencias.
ENERGÍA
Luego de haber sido pospuesta la semana pasada, este jueves se realizó la más reciente reunión de la OPEP+, donde los productores de petróleo acordaron remover aproximadamente 2.2 millones de barriles por día durante el primer trimestre del año 2024.
A pesar de esto, según varios analistas, los traders de crudo se tomaron estos anuncios con escepticismo, poniendo en duda la voluntad y capacidad de que estos recortes se lleven a cabo. Estas sospechas están sustentadas parcialmente en que dichos recortes son voluntarios, por lo que no hubo un cambio formal en los objetivos de producción de la OPEP+. Este viernes, luego de la reunión, el precio del barril cayó más de 2%.
Gráfico 4: Evolución de cotización del barril WTI entre el 29 Nov y el 01 Dic. Fuente: Bloomberg. Composición WMC
VENEZUELA
De la nota de prensa de la Bolsa de Valores de Caracas:
En la Bolsa de Valores de Caracas, entre el 27 de noviembre y el 1 de diciembre de 2023, se negoció un total de 93.018.171 bolívares.ó unos 523.200 US $/día.
Los valores cuyos precios aumentaron más, en el período, fueron Cerámicas Carabobo (+43.27), Productos EFE (+28,26), Bolsa de Valores de Caracas (+22,93), Corimon (+18.42).
La Unión Europea anunció que aliviará algunas sanciones a Venezuela con el fin de facilitar el acceso a organizaciones humanitarias. Según fue publicado, esta medida permitirá a organizaciones y agencias hacer transacciones con personas o entidades que se encuentren en la lista de sancionados siempre y cuando se trate de temas humanitarios.
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CIERRES
CALENDARIO PRÓXIMA SEMANA
GANADORAS Y PERDEDORAS
del S&P 500
Ganadoras y perdedoras de la semana. Fuente: Bloomberg.
Ganadoras y perdedoras del año 2023. Fuente: Bloomberg.