Boletín Semanal WMC - Edición #376
COLOR DEL MERCADO
Dow Jones 38.654 +2,5% | S&P500 4.958,6 +3,9% | Nasdaq 15.628,9 +4,1%
Gráfico1 : infograma que muestra los 10 mayores incrementos de capitalización de mercado logrado por las empresas en el día siguiente al reporte de sus ganancias trimestrales. Fuente: Bloomberg. Composición WMC.
Las acciones de Meta Platforms (META) y Amazon.com (AMZN) repuntaron este viernes luego de que publicaran sus más recientes reportes de resultados trimestrales, superando con creces las expectativas del mercado.
A pesar de todo el interés por la inteligencia artificial y su potencial para incrementar los ingresos de las empresas, Meta y Amazon han logrado destacar esta última temporada. Parte de que hayan sido capaces de presentar resultados mejor de lo esperados fue gracias a su estrategia de recortes de decenas de miles de puestos de trabajo, lo que disminuyó sus costos. Esto permitió a Meta anunciar un plan de recompra de acciones por $50 mil millones y su primer decreto de dividendos. Amazon, por otra parte, registró su mejor crecimiento de ventas online desde que inició la pandemia.
Combinadas, sus acciones agregaron $283 mil millones de capitalización de mercado en un día; mientras que Meta rompió el récord que antiguamente tenía Amazon y agregó $200 mil millones en un solo día. Véase gráfica 1.
Estas dos megacaps impulsaron el mercado bursátil este viernes, con el S&P 500 cerca de los 4.950 puntos y el Nasdaq 100 subiendo 1,5%. Además de esto, los reportes laborales más recientes indican un mercado de trabajo más resiliente de lo esperado. La tasa de desempleo se ubicó en 3,7%, por debajo del 3,8% esperado, mientras que se añadieron 353.000 empleos nuevos a la economía, por encima de los 185.000 esperados. Esto parece reforzar las intenciones de la FED de mantener las tasas a este nivel por más tiempo.
Neuralink:
Neuralink, la empresa de tecnología neuronal fundada por Elon Musk, anunció que se ha implantado el primer chip cerebral en humanos con éxito; luego de que en 2023 recibiera autorización del gobierno de Estados Unidos. Este primer chip cerebral está enfocado en permitirle a personas con discapacidades físicas controlar aparatos digitales con sus pensamientos. Musk ha dicho que el paciente que recibió el implante se está recuperando bien y que se ha detectado un pico neuronal prometedor para el proyecto.
Paramount Global (PARA):
Byron Allen, el magnate estadounidense de medios, ha hecho una oferta por $14,3 mil millones para comprar Paramount Global (PARA). La oferta contempla $28,58 por cada acción con derecho a voto y $21,53 por acción sin derecho a voto, lo que representa una prima considerable sobre el precio actual de la acción. Al incluir la deuda de la empresa, la oferta asciende hasta los $30 mil millones. Luego de la oferta, las acciones de Paramount subieron hasta 13%
New York Community Bancorp (NYCB):
Este banco, que compró a Signature Bank (SBNY) luego de que quebrara el año pasado, presentó pérdidas por $252 millones en el trimestre pasado, recortando significativamente su dividendo. En marzo de 2023, adquirió la mayoría de sus depósitos y sus 40 sedes. Luego del reporte, las acciones del banco han caído 45%..
EL ESPECIAL WMC de esta semana
El Especial WMC
“Higher for longer” ha sido la expresión empleada por la FED para describir la política monetaria restrictiva actualmente en ejecución con el fin de controlar la inflación. Esta semana dedicamos El Especial WMC a examinar brevemente las implicaciones para el mercado que tendrían las decisiones de la FED en su reciente reunión cuando resolvió mantener altas las tasas.
ENERGÍA
Exxon Mobil (XOM) y Chevron (CVX) tienen planes de incrementar agresivamente su producción de crudo en la Cuenca Pérmica, señalando que existe la posibilidad de que la producción estadounidense supere las expectativas de nuevo, como ya lo hizo en 2023.
Chevron espera un aumento de su producción de 10% este año, encaminándose a extraer un millón de barriles diarios de la Cuenca Pérmica para 2025. Exxon espera un crecimiento del 7%, pero espera duplicarla luego de que complete la adquisición de Pioneer Natural Resources (PXD) a mediados de año.
La alta extracción de crudo por parte de Estados Unidos ha logrado opacar los recortes voluntarios por parte de la OPEP+, siendo una de las causas por las que el precio del petróleo ha caído casi 7% en los últimos días; situándose por debajo de sus promedios de los últimos 50 y 200 días.
Gráfico 4: en negro, evolución de la cotización del barril de petróleo WTI desde Junio 2023 a la fecha; en linea azul el promedio móvil de 200 días y en verde, el de 50 días. Fuente: Nymex/Bloomberg. Composición WMC.
VENEZUELA
De la nota de prensa de la Bolsa de Valores de Caracas:
En la Bolsa de Valores de Caracas, entre el 29 de enero y el 2 de febrero de 2024, se negoció un total de 26.114.090 bolívares o unos 143.000 US $/día.
Los valores cuyos precios aumentaron, en el período, fueron Telares de Palo Grande (+21,58%), Corporación Grupo Químico (+19,01%), Domínguez & Cía. (+15,36%), Inmuebles, Valores y Capitales (+8%), Sivensa (+6,79%), PIVCA clase B (+6,45%), Banco Nacional de Crédito (+2,94%), CANTV clase D (+1,15%), Protinal (+0,85%) y Ron Santa Teresa (+0,64%).
Por otra parte, la Bolsa de Valores de Caracas celebró elecciones internas, resultando en la proclamación de Horacio Velutini como presidente, Emilio Antelo Rey como vicepresidente, Gonzalo Alonso Labraga como secretario, y Fernando Ochoa Panacci como director independiente.
Estados Unidos otorgó una licencia a Chevron para operar con empresas mixtas en Venezuela. Hasta ahora, Chevron solo tenía permiso de mantener sus activos en el país. Con la nueva licencia, la petrolera norteamericana puede operar en Venezuela para cobrar todo lo que PDVSA le adeuda. No tiene permitido pagar impuestos ni dividendos. El efecto en la economía de estas medidas, se verá sobre la marcha.
CIERRES
CALENDARIO PRÓXIMA SEMANA
GANADORAS Y PERDEDORAS
del S&P 500
Ganadoras y perdedoras de la semana. Fuente: Bloomberg.
Ganadoras y perdedoras del año 2024. Fuente: Bloomberg.