Boletín Semanal WMC - Edición #341
COLOR DEL MERCADO
Dow Jones 33.674,4 +1,59% | S&P500 4.136,2 +7,7%| Nasdaq 12.235,6 +16,9%
Gráfico 1: Evolución YTD del índice SPSIRBK que agrupa el sub sector de bancos regionales . Fuente: Bloomberg.
La Reserva Federal estadounidense anunció su décima subida de tasas de interés, esta vez por 25 puntos básicos, lo que la sitúa en el rango de 5%-5,25%; el más alto desde 2007. La próxima semana será publicado el dato oficial de inflación, que permitirá saber qué tan efectiva ha sido la política de Jerome Powell, presidente de la Fed, para disminuir el nivel de precios.
Luego de que Powell anunciara que el sistema financiero se encontraba sano y resistente, el Sub Sector Bancario Regional del índice S&P cayó más de -13%; propulsado por las caídas de PacWest Bancorp y Western Alliance Bancorp. Dicho sector acumula una caída de -44,35% desde su punto más alto en el año. (Véase gráfica 1)
Por otra parte, la tasa de desempleo sorprendió al mercado al situarse en 3,4% mientras se esperaba que fuera 3,6%. Esto sitúa al desempleo en su punto más bajo en los últimos 54 años, a pesar de los 355.000 despidos que ha realizado el sector tecnológico en los últimos meses. De igual forma, el salario por hora promedio aumentó 0,5% en relación al mes pasado.
PacWest Bancorp
La acción del banco regional PacWest Bancorp (PACW) acumula una caída de -80.5% desde su punto más alto en el año. Luego de anunciar este miércoles que estaba explorando distintas opciones, incluyendo una potencial venta, el banco cayó -44%. Sin embargo, logró recuperar parte de esa caída y cerró la semana en $5,76 por acción.
Apple
Luego de reportar ingresos por más de $94.000 millones en el primer trimestre del año, Apple (AAPL) anunció un programa de recompra de acciones por $90.000 millones. De igual forma, anunciaron un incremento del 4% en sus dividendos.
Berkshire Hathaway
Un grupo de accionistas de la empresa (BRK) hizo pública su propuesta para remover a Warren Buffet como presidente. Según hicieron saber, esta propuesta viene motivada por las relaciones que el inversionista mantiene con Bill Gates. Se espera que la compañía reporte el sábado 6 de mayo ingresos por más de $79.000 millones.
EL ESPECIAL WMC de esta semana
*El Especial WMC: M2* La lucha contra la inflación que desde el mes de Marzo 2022 viene realizando la Reserva Federal (FED) se ha librado en varios frentes, incluyendo la aplicación de politicas restrictivas que han provocado reducción de la masa monetaria M2. Esta semana dedicamos El Especial WMC a examinar brevemente el comportamiento de la liquidez y el efecto sobre la economía a la fecha.
ENERGÍA
El barril de petróleo WTI cerró la semana con una cotización de $71,34, lo que representa una caída del -7% respecto a la semana anterior (Véase gráfica 3). A pesar de las sanciones impuestas sobre Rusia, el portal de noticias Reuters reportó que las exportaciones de este país en abril alcanzaron el punto más alto desde 2019.
Moody’s pronostica que las ganancias del sector petrolero se estabilicen este año ligeramente por debajo del nivel del 2022.
Gráfico 3:Evolución de la cotización del WTI. Fuente: Bloomberg
VENEZUELA
De la nota de prensa de la Bolsa de Valores de Caracas:
En la Bolsa de Valores de Caracas, entre el 2 y el 5 de mayo de 2023, se negoció un total de 34.654.218 bolívares, ‘o unos 346.000 $/día. Incremento importante respecto a la semana pasada.
Los valores cuyos precios aumentaron más, en el período, fueron Cerámicas Carabobo (+44,00), Banco de Caribe Clase A (+18,46), Telares Palo Grande (+16,67), Inversiones Crecepymes Clase B (+16,67), Ron Santa Teresa (15,58), CANTV Clase D (+14,83), Banco Provincial (+8,37) y Domínguez & CIA (+7,62).
Estados Unidos otorgó una licencia a Chevron para operar con empresas mixtas en Venezuela. Hasta ahora, Chevron solo tenía permiso de mantener sus activos en el país. Con la nueva licencia, la petrolera norteamericana puede operar en Venezuela para cobrar todo lo que PDVSA le adeuda. No tiene permitido pagar impuestos ni dividendos. El efecto en la economía de estas medidas, se verá sobre la marcha.